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标题 银行专业资格2017个人理财知识点:理财顾问服务
内容
    出国留学网银行专业资格考试栏目为大家分享“银行专业资格2017个人理财知识点:理财顾问服务”,大家要把握好复习的进度,好好备考,希望此文对大家有所帮助!
    第六章 理财顾问服务
    6.1 理财顾问服务概述
    6.1.1 理财顾问服务概念
    理财顾问服务是指商业银行向客户提供的财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服务。
    6.1.2 理财顾问服务流程
    商业银行向客户提供的财务分析、财务规划、投资建议、个人投资产品推介四种专业化服务,是一个循序渐进的有机整体,体现在理财顾问服务过程的相关环节。
    6.1.3 理财顾问服务特点
    1、顾问性2、专业性3、综合性4、制度性5、长期性
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更新时间:2025/5/28 7:19:07